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2017年中国汽配行业研商叙述:市场规模估计2019年将破5000亿元

欣赏次数: 日期:2017-10-19

标题:2017年中国汽配行业研商叙述:市场规模估计2019年将破5000亿元

领导 | 凯文 宣扬,撰写 | 超超

摘要:随着相关政策落地以及产业链信息化改造的加深,汽配产业链构造将会发生深刻革新;汽车保有量的稳步上升和车龄的增加。新宝GG国际在线。2019年汽配行业市场规模突破5000亿;国内汽修厂数量远超美国市场的事实。4S店占比低于20%,头部创新公司霸占30%,综合来看,新宝GG国际在线。剩余高出一半由各区域域性经销商共享;在市场所有玩家中。B2B+直营的形式。

汽车产业链从出售到后市场等,都在发生深刻的革新。爱分析之前对汽车出售发布过行业洞见(新批发时代。 | 爱分析洞见),作为万亿级市场俱乐部新成员。

回顾美国汽车市场,汽配行业四大独立连锁巨头赫然在前,新宝GG国际在线。在这个领域的上市公司中,汽车后市场已然进入幼稚不乱期,经过上百年历史发展。30%的汽配行业市场份额。

反观国内市场,虽然已有局部创新者暂露头角,新宝GG国际在线。汽配行业尚处于最初级的起步阶段。

爱分析联结近一年汽车行业调研,分析中国万亿级车后市场中,新宝GG招商网站。发布汽配行业首个叙述。

核心观点

汽配产业链构造将会发生深刻革新。政策上,占比将逐渐上升;需求端,新宝GG平台代理。非原厂件供应商更加蚁合,但占比将下降,新宝GG平台。原厂配件供应商依然多样化发展,终将走向消失;供给端,新宝GG直属。汽配城作为掉队的泯灭场景,比赛力低下的批发商和经销商会逐渐被整合,极大地提升贯通环节的效率,对保守产业链的信息化升级改造,包括对非授权配件的扶持会深刻影响配件的生产、贯通和泯灭环节;技术上,配件体系的逐渐规范化。4S店体系则会继续下滑;供应链层面,整套管理体系将成标配。

汽配市场规模估计2019年将破5000亿元,年复合增速13.61%。在国内万亿车后市场规模中。1/3,通过汽车保有量、车主每年用于维保的费用及其各自他日的增速。2-3年国内汽配行业将维系13.61%年复合增速,并将于2019年突破5000亿元;

中国汽配市场蚁合度将低于美国市场。国内汽配行业从业者形式参考美国巨头公司,新宝GG招商。所以头部公司须要更长的时间才华锋芒毕露,但是由于毛利率低于美国同行水平。2.5倍。

4S店最终市场份额低于美国市场,驱动着更多车主拔取独立车后市场体系。美国幼稚市场中,新宝GG国际在线2017年中国汽配行业研商敷陈:市场范围臆度2019年将破5000亿元。再加上相关政策的逐渐落地,在保车辆占比将呈下降趋向,独立汽配公司比例相当。新车销量放缓。7%4S店,其市场份额为25%,类比预测国内幼稚市场下,门店数量占比5%4S店,其市场份额为18%,由于其形式类似,低于美国同业水平。在独立汽配公司方面。

更看好汽配B2B+直营形式。相比B2C形式的诸多限制,汽配B2B企业通过提供供应链服务,提升品牌价值,行业静态。统一服务理念,极大地提高产业链贯通效率。直营形式保证在扩张的同时。B2B形式,直营理念也在逐渐渗透。

产业链

4S店体系和独立后市场体系并存

国内汽配行业产业链共有四大参与方:生产商、分销渠道、批发终端和泯灭者。新宝gg注册。由于汽配行业的特殊性。4S店体系和独立后市场体系。其中独立后市场体系除了批发商和经销商所在的保守链条,长江商报。还有两条创新企业开拓的赛道。B2B和汽配B2C

4S店体系内,《汽车出售管理步骤》自20177月实施后,局部非原厂配件可以进入4S店体系,使得批发商成为4S店额外的配件渠道。同时,4S店体系内的原厂件也可以在外部实行流转。

这种革新,一方面低沉了泯灭者在4S店实行维保的费用。4S店体系对原厂配件的需求。

在独立后市场体系内。44万家,使得分销渠道的重要性得以凸显。竞标新动力。汽配城作为批发商和经销商主要的聚集地,高度分散化的现状。30年重要的线下场景。

除了保守链条,创新公司也在通过各种形式切入汽配赛道。4S店体系受制于主机厂等身分,新进入者较难切入。

首先,经过多重流转后价钱已然翻了几倍,广州竞标新动力。独立后市场体系内贯通环节的冗长间接招致零配件从供应商到泯灭者。

其次,为了获取高额暴利,贯通环节中局部参与方,而且配件信息生存很大的不透明性,国内目前尚无统一的配件编码和认证体系。

第三,在全民重服务体验的当下。

所以。

多点切入,两种形式,异曲同工

近几年汽配行业涌现出很多创新公司。SaaS软件服务反向切入汽配营业;掏掏汽配通过平台拉拢形式在做寄售业务。,广州燃油泵厂家。SaaS在做配件信息查询,营业业务已经在做布局。

遵照业务形式,又可以把这些创新型企业分为B2B和B2C两种。

目前市场上的参与者中主要是通过B2B的形式间接服务汽修厂,间接打通汽配上下游,燃油泵总成。砍掉中央环节。

另外,还有像途虎和汽车超人等公司是通过B2C形式间接服务车主,然后汽修厂再为车主提供维保服务。燃油泵。目前在局部配件品类里也可以跑通,拔取将配件配送到附近的汽修厂,车主在平台下单后。

这种局限性体现在,在不认识故障的处境下无法实行配件选购工作;另一方面,调。国内车主对汽车零配件信息认识无限,一方面。C端车主提供专业服务。

行业趋向

驱动身分:车保有量、车龄以及政策

中美两国汽配行业如此大的差别,市场目下处于绝对幼稚不乱的形态。gg。此外,比赛非常充斥,核心原因在于美国汽车后市场已经发展上百年。11年的车龄和完善的政策法规也造就了时下的市场格局。

在汽车保有量方面,据中国汽车工业协会统计。2017年上半年,国内汽车保有量已达2.05亿辆,遵照目下高出10%的增速测算,2019年无望高出美国。

较高的汽车保有量是汽车后市场规模继续扩张的基础。SKU品种的增加,上游供应商须要为新车开导新的配件生产线。SKU的信息。

在车龄方面,遵照2006-2017H1每年乘用车销量及其实际车龄测算。5年,不及美国汽车均匀车龄的一半。

车龄的稳步攀升,再到需求端,将会对汽配产业链从供给端到中央环节,国际。其市场份额也会继续增加,对独立后市场体系来说,说明国内在保车辆的占比正在逐渐裁汰。

在政策上,给汽配行业,在线。到规范配件体系等启程,年中。从突破配件渠道垄断,国家相继出台或实施了《关于鞭策汽车维修业转型升级提升服务质量的领导意见》、《汽车零部件的统一编码与标识》、《关于汽车业的反垄断指南》(征求意见稿)和《汽车出售管理步骤》等政策,近几年。

这一系列政策的出台和实施,另一方面非授权体系的位子得以扶持,中国。一方面配件体系逐渐获得规范化处罚。

产业链构造发生革新:非原厂配件供应商更加蚁合化,中央环节面临转型。

创新企业在贯通环节的拼杀。

扶持非授权配件政策的出台和逐渐实施,从供给端来讲,汽配。进而给非原厂配件更多的市场空间。所以,使得配件体系变得更加规范化。

贯通环节的冗余,低沉了零配件到达汽修厂和车主的本钱,行业。在精简营业环节的同时,敷陈。以及最后一公里配送服务等,从中心仓到区域仓再到分仓,最重要的再现就是低效。创新企业通过自建供应链体系。

这一系列的供应链服务使得终端汽修厂逐渐放弃保守分级经销商渠道。

当配件贯通效率提升后,汽修厂维修工位的欺骗率也会获得最大化欺骗。市场。

于是,汽配供给端、贯通环节参与方(汽配城和批发商、经销商)以及需求端作为汽配行业产业链构造的重要组成局部。范围。

1. 供给端:原厂配件供应商依然多样化发展,非原厂件供应商更加蚁合,但占比将下降。

由于原厂配件品种跟车型品种呈正相关。SKU数量。但是各主机厂之间车型件等配件的不适用性。

政策上。4S店彼此贯通的限制已经勾销。由于非原厂配件在性价比喻面更有上风,臆度。原厂件供应商为应对这种变化。

但是,相同,亿元。原厂配件销量在配件总销量的占比依然会呈现下滑的趋向,即使独立后市场体系对原厂配件的需求获得释放。

国家对非原厂件的扶持,会间接招致大批以次充好。B2B和B2C)的发展,这就使得非原厂件的供应商变得越来越蚁合,行业。他们对配件供应商的拔取战略越来越蚁合于头部供应商。

此外,AutoZone近几年毛利率提升的重要原因之一是自有品牌销量的提升,出售自有品牌的零配件将会是他们提升公司毛利率的战略之一,静态。随着汽配供应链服务商的市场份额越来越大,于是。

2. 贯通环节:汽配城颓势已现,频现停业潮。

汽配城作为汽配行业发展过程中的重要一环。20世纪90年代初起源兴起,彼时这种新规划形式将众多大小经销商聚集后孕育发生的规模效应。长江。

然而,汽配城他日的发展趋向不容达观。

第一,空租率则很高,招致规划本钱增加。而规划状况差的汽配城,商报。这就加大了经销商的负担,其店铺租金也在逐年上涨,由于客流量较大,规划状况较好的汽配城,从本钱角度来看。

第二,经销商的成本空间被挤压。竞标。而且由于下游汽修厂的赊欠习气间接影响经销商的资金周转,动力。价钱透明度也变得更高,招致价钱战频发,同业比赛者的增加,从盈利角度来看。

第三,汽配城对本地经济发展贡献无限,在汽配城整体规划状况下滑的大背景下,广州。招致政府监管本钱高居不下。另外,局部商家偷税漏税危急,由于汽配城假货泛滥,在政策方面。

所以,当营业双方发生革新时,汽配城作为掉队的泯灭场景。

3. 贯通环节:批发商和经销商会一直生存。

作为汽配行业贯通环节的重要参与方,尚未酿成大型连锁体系。他们间接从国外入口或国内零配件厂商处购买零配件,竞标。主要蚁合于北上广等一线都市,批发商和经销商分别扮演着不同的角色。其中批发商数量通常较少。

作为批发商下游的经销商,然后对接终端维修厂,动力。数量众多且高度分散。他们主要通过从批发商处进货。

目前来看,但是批发商和经销商生存状况依然斗劲达观,广州。虽然汽配城已经起源走下坡路。

第一,创新型独立汽配连锁公司在市场所占比重依然极小,燃油泵。国内汽配行业的市场规模还在继续增加。

第二,逐渐开脱汽配城的限制。在已有客户资源的基础上,厂家。通过连锁等形式,起源提神自有品牌配置,但是一批具有前辈规划理念的批发商和经销商,其位子有所下滑,虽然汽配城作为天然的经销商聚集地。

第三,随着国家政策对配件贯通限制的放开,4S店体系对非原厂件的需求也在增加。

此外,比如家电类,燃油泵。区域经销商的市场份额占比依然很大。类比国内其他业态,从美国幼稚市场的现状来看。

但是,提高自身运营效率,总成。起源提神品牌配置和客户服务,惟有改变规划理念,须要明确的是。

局部批发商和经销商他日会被汽配B2B供应链服务商整合。

4. 需求端:独立后市场体系的市场份额会逐渐提高,4S店体系则会继续下滑

在国内2亿汽车保有量中,目前在保车辆占1/3。悠长来看,国内乘用车均匀车龄在稳固增加,随着新车出售增速逐渐放缓。

4S店体系目前正在面临新车出售成本下滑的困境。4S店的考核目标仍然以新车销量为主。

而且,目前针对保修期内使用非原厂配件,从政策角度来看。4S店体系实行维保后不能保修的限制已经放开。

所以,作为汽配行业两个重要终端泯灭场景。4S店体系的份额会继续下滑。

5. 供应链:供应链管理体系将成为独立汽配服务商的标配。

供应链管理体系包括商城平台、DOS(应用数据编制)、WMS(仓库管理编制)、TMS(运输管理编制)等数据管理编制。

商城平台包括商品管理、订单管理、支出编制、客服编制等,提高运作效率,燃油泵。后端对接运输管理编制。新宝GG国际在线2017年中国汽配行业研商敷陈:市场范围臆度2019年将破5000亿元。运输管理编制通过对车辆、驾驶员以及路线等实行优化,行业静态。对所有订单实时相应,前端对接商城平台的订单编制,订单管理编制与仓库管理编制和运输管理编制多向打通。仓库管理编制服务于各级仓库的入库、分拣、仓库调拨、出库等业务。

这一套后台编制的互通互联保证了零部件可以高效的从厂商配送到汽修厂。

所以,供应链体系的搭建和逐渐完善以及配件信息化的落实实在提升了维修厂的维修效率,新宝gg注册。起源提神对汽修厂的全流程服务。长江商报。从技术上来看,在知足汽修厂对配件需求的同时,新型汽配服务商的出现。

于是,供应链管理能力将逐渐成为汽配服务商们的标配。竞标新动力。创新型汽配服务商通过供应链体系等增值服务,在独立后市场体系内。

配件信息规范化:准则化认证体系逐渐完善。

由于汽车构造极端复杂。SKU在千万级,而且随着新车的不绝推出。

零配件的规范化是所有创新型企业的标配,目前还没有一家机构把所有配件信息全部实行规范化处罚,广州竞标新动力。但是鉴于配件的类型分很多种。

从技术角度讲。

此外,势必会有局部低质甚至冒充产品混入,广州燃油泵厂家。认证体系的建立和完善也是他日的重要一环。随着越来越多的非原厂配件进入贯通市场。

惟有完善信息化和认证体系。

市场规模、蚁合度分析及比赛格局

汽配行业市场规模2019年将超5000亿元

爱分析对国内汽配行业市场规模的测算,参考变量为汽车保有量、车主每年均匀维保费用以及各自他日的增速。

美国汽车养护协会(ACA)2016年发布的《State of the Auto Care Industry Report,燃油泵总成。》指出,2016年美国汽车后市场规模为3625.9亿美元,近4CAGR3.97%,据此预测2019年美国车后市场规模无望突破4000亿美元。

间接影响车后市场规模的两大身分为汽车保有量和维保费用。11年,美国市场2016年汽车保有量为2.2亿辆,相当于2016年每辆车用于维保的费用均匀在1648.14美元。

目前国内汽车保有量达2.05亿辆,乘用车均匀车龄已经高出5年。经爱分析调研,2016年车主用于维保的费用均匀在4000-5000元,遵照2016年国内汽车保有量1.94亿计算。

在美国市场,汽配行业2016年的市场规模近1200亿美元,占整个车后市场规模的1/3。其中,美国四大独立汽配连锁巨头(AutoZoneAdvance Auto PartsO'ReillyNAPA)共霸占约30%的市场份额,4S店经销商体系占比却不到25%

类比美国市场,国内汽配行业的市场规模则在3000亿元左右,这是指的从汽修厂和4S店到C端车主之间贯通环节的市场规模。

国内汽车保有量增速近三年维系不乱,他日几年保有量增速将维持在现有水平,燃油泵。爱分析认为。2014-2016近三年增速均匀值12.19%。维保费用跟均匀车龄相关,参考美国均匀车龄的增速。CAGR1.27%,国内维保费用他日几年增速取1.27%实行测算。

所以,汽配行业他日几年的增速为13.61%。2019年,国内汽配行业市场规模将突破5000亿,2020年可达6400亿元。

国内市场蚁合度低于美国市场

目前来看,但市场份额占比依然极低,虽然局部创新型公司暂露头角,在国内汽配贯通行业。

汽配行业是很保守又很重的领域,如今的四大巨头都资历了至多三十年的时间,调。从美国市场的发展历程来看。30%的市场份额。

国内的创新企业虽然切入点各有不同,另外玩家也准备布局线下业务。gg。而且汽配行业自身具有极强的地域属性,国际。除了最初从线下切入的公司,但所有的形式都绕不开线下服务。爱分析调研发现。

美国独立汽配连锁老大AutoZone,经过30多年的发展,到目前已经具有自营门店近6000家,至今仍在以每年200家左右门店的速度实行稳步扩张。国内市场目前处于第一梯队的康众汽配。AutoZone类似,对峙自营,每年新增门店100家左右。

从单店人效角度来看。AutoZone。AutoZone的毛利率在最初的二十年一直维持在40%左右,最近十多年毛利率更是一路上涨,2011年之后已经高出50%,仍然在不乱增加中。而康众的毛利率惟有20%,这也是目前扩张较慢的原因之一。

剩余的市场参与者们,大多数都在以美国市场的四大巨头为对标。在线。所以。2.6倍,所以整体市场蚁合度也会低于美国市场。

创新型汽配公司所占比例类似美国,但4S店占比低于美国市场

作为衔接维保业务的两大市场主体,4S店和维修店。4S店有2.3万家,美国则是1.3万家;中国有44万家维修店,美国有17万家。两者数量综合来看,中国市场为美国的2.5倍。

参考目下幼稚时期的美国市场,7%占比的4S门店,其所占的汽配行业的市场份额为25%,国内4S店的占比为5%,在国内汽配市场进入幼稚期时,4S店所占的汽配行业市场份额预测在18%左右,低于美国市场。

汽修厂份额提升的面前,可以决断国内他日头部公司所占的份额跟美国市场类似,创新型汽配公司发挥着重要作用。由于中美两国发展形式的好像。30%。剩余50%的市场份额则由区域大小经销商们霸占。

瞻望

更看好汽配B2B+直营形式

汽配B2B企业通过提供全流程供应链服务,下游间接服务终端汽修厂,可以大大提高产业链作业效率。上游间接连接零配件供应商保证了配件起源可追溯和质量的实在性,砍掉中央环节,从零配件源头着手。

相比之下,针对B2C形式,间接由泯灭者选购汽车配件。但是受限于泯灭者对配件的认识水平以及是否具有维修能力等身分,其启程点是想绕过汽修厂。SKU必定是无限的。

虽然B2C行业从业者们成婚了众多线下维修厂负责给泯灭者解决配件安设更换等题目。DIY占比还在持续下滑,目前已经减为20%

在举座业务形式上,除了已经切入营业的企业。SaaS切入的车通云也在逐渐引入营业,并设配件周转中心和线下直营门店;从平台拉拢业务切入的掏掏汽配他日也会自建仓储物流。

虽然民众切入点各有差别,但是异曲同工。

爱分析认为,才更有或许在比赛中锋芒毕露,以直营的形式做重,在汽配行业。

第一、汽配行业素质上属于服务业,必需通过提供优良的服务获客和留客,尤其是在晚期开拓市场时。LTV;

第二、直营形式可以保证公司服务理念的统一。

第三、先通过区域性的门店配置站稳脚跟,再扩张到全国时孕育发生规模效应。

但是必需供认,直营形式是个慢活。AutoZone发展30多年,后期通过收购的方式扩张过局部店面,一直对峙自营的理念。6000家直营店。

革命尚未告成,共勉!

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